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七大领域解读2019Q2金融科技最新变化趋势

发布时间:2019-10-30  来源:互联网    编辑:匿名  

全球金融科技市场正在蓬勃发展,发展势头强劲。2019年第二季度,全球金融技术融资增至83亿美元,其中许多“挑战者银行”(具有强大金融技术属性的新银行)获得数百万美元融资。此外,还出现了48只风险投资支持的金融技术独角兽,总价值为1870亿美元。Cb insights的报告将从挑战者银行(Challenger Bank)、银行技术、监管技术、资本市场、资产管理、另类贷款和保险技术等七个子行业开始,逐一解读金融技术最新一季度的趋势和热点事件。

挑战者银行(Challenger Bank)已成为最大、发展最快的金融科技初创公司之一,独角兽的资金推动挑战者银行的资金总额超过2018年的记录。此外,对于当地、全球和非传统参与者来说,墨西哥等新兴市场的机会值得关注。

2019年7月,腾讯和高圣岭投资的nubank在第二轮融资中融资4亿美元,估计价值100亿美元。来自巴西的努班克是拉丁美洲第一家独角兽公司。它主要处理虚拟信用卡,并试图扩大更多的中小企业账户。作为一家移动“挑战者银行”,它关注拉丁美洲的非银行账户和银行服务的缺乏,其数量超过1亿。该公司的支票账户业务于2018年启动,目前在墨西哥有第二个总部,拥有850多名员工。

Uala是一款来自阿根廷的移动支付应用,一款提供万事达卡预付费及相关支持功能的虚拟银行应用。该公司专注于数字商务,在很大程度上吸引了没有银行账户的客户,帮助他们创造银行账户的替代品,以访问像网飞这样受欢迎的在线服务。截至今年7月,优拉拥有100万个注册账户。

一些未上市的金融科技公司希望通过与中小银行合作推出借记卡产品,而更多的金融科技公司正试图打造自己的银行产品品牌。在这个过程中,银行金融服务的“功能”得到了增强,银行即服务(“银行即服务”)正在成为主流趋势。Baas是指金融技术公司通过api与银行的数字连接,以帮助银行实现服务开放、自动化和扩展后端业务。据报道,a到b服务提供商synapse每天处理500万个api访问请求,并获得300多万个最终用户。其合作伙伴包括金融技术初创企业,如empower和dave.com。

在欧洲,法律法规的变化是刺激金融技术加入开放式银行的催化剂。基础设施参与者将消费者数据商业化,从而形成更多金融技术的源头。此外,为了扩大和充分利用开放式银行服务,相关方将汇集更多渠道资源。

2018年第四季度,金融科技公司格子呢从2.5亿美元的碳融资中受益,并于2019年第一季度收购了其美国竞争对手quovo。Quovo在财富管理方面具有优势,其客户包括财富前沿(wealthfront)等智能投资机构和先锋(vanguard)等老牌金融机构。格子呢将在2019年第二季度推出更多基于quovo支付系统的服务。

2019年第一季度,总部位于德国的菲戈和芬达宣布了合并计划。Figo为金融机构和金融技术公司提供数据聚合服务,finreach专注于数字账户转换。该交易正在等待德国联邦金融监督局(bafin)的批准。

2019年第二季度,资本市场科技融资达到19.8亿美元。

Symphony通信服务是一个提供基于云的消息传递和协作的平台。今年6月完成了1.65亿美元的第二轮融资。交响乐始于一个交流平台,现在已经成为一个促进金融市场数字化转型的合作平台。截至6月,该公司在60多个国家的405家公司拥有43万名客户。此外,公司还推出了基于symphony平台的市场解决方案,旨在通过工作流自动化和一套标准化和授权的软件解决方案来帮助客户加速数字转型。

总部位于纽约的金融技术初创企业和债券交易平台Trumid已经收到了全球投资公司hillhouse capital的新投资。该公司表示,最新的注资将用于扩大trumid在美国的债券业务。据官方披露,2018年,该机构的总交易量增加了近150%。截至2019年1月,已有413家组织成为该平台的买家和卖家。

Openfin是html5打包解决方案的提供商,支持金融服务应用的b2b桌面应用。它的“金融操作系统”为覆盖全球60个国家的1,500家全球银行和公司提供200,000台智能设备,其客户包括大量金融技术初创企业以及nex和citadel等金融机构和对冲基金。

2019年第二季度,财富技术交易量降至35笔,资本交易量为4.21亿美元,为五个季度低点。技术创业顾问倾向于以高度可定制的用户体验/用户界面和产品套件为目标,以帮助用户规划他们的财务。越来越多的财富技术公司希望为用户的资产提供更加多样化的选择,包括黄金、期权、结构化笔记甚至音乐版权。财富技术正在向新兴市场的新兴中产阶级传播。沃伦、巴西的magnetis和renda fixa、墨西哥的净资产和哥伦比亚的ualet都在2019年上半年获得了最新一轮融资。

最具代表性的交易来自高盛。其目标是财富管理,以7.5亿美元收购联合资本。联合资本(United capital)是一家专门从事高净值个人用户的财富管理公司,拥有约25亿美元的可管理资产、220名金融顾问和95个办公室。此次收购将有助于增强高盛的技术实力,可以预测,随着时间的推移,联合资本的服务可以添加到马库斯,以帮助高盛更好地管理用户资产。

其他贷款金额在19年第二季度同比增长。其中,索菲在g轮融资中筹集到5亿美元,至今账户数已超过750万。一个典型的使用案例是金融技术公司与雇主合作,提供更多的员工福利,如“发薪日贷款”,以帮助员工避免陷入“掠夺性债务”,如不必要的透支费。

2019年第二季度,保险技术的交易量和资本量下降,但资本仍高于2018年。本季度,软银集团在全球三大保险技术交易中处于领先地位。

来源:

cbinsights

作者:

钱景,京东数学学院工业金融中心助理研究员

金田京东数字科学研究所工业金融中心高级研究员

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