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铝板带需求增速放缓 产能过剩格局凸显

发布时间:2019-10-28  来源:互联网    编辑:匿名  

SMM 9月19日讯Smm铝业高级分析师梁旋在2019年中国汽车新材料应用峰会论坛和第七届铝加工产业链供需峰会上,对汽车铝板市场做了详细的解释。她说,从建筑和运输等终端市场开始,铝板和铝带的需求增长率逐渐放缓。此外,行业产能过剩的格局已经凸显,板、带、箔加工成本普遍承压,铝板、带、箔产能释放达到峰值。由于上海-伦敦比率的上升正在吞噬出口利润,2019年板带箔出口增速将放缓,但国内板带箔在海外仍有价格优势。

近三年来,非铸造铝合金汽车零部件市场有一定的增长空间。纯电动汽车将成为推动汽车铝消费的主要力量。据估计,从2019年到2020年,汽车用铝板和型材的消耗增长率和比例将超过铸造。

中国终端行业铝消费增速放缓

从建筑和运输等终端市场开始,铝板和铝带的需求增速放缓

2018年,中国建筑业铝消费量为927万吨,同比下降2.18%。2018年是中国房地产竣工面积冷的一年。竣工面积预计将在2019年增加,届时建筑部门的铝消费量预计为947万吨。

2018年,中国交通运输行业铝消费量为785万吨,同比增长2.68%,增速大幅下降10个百分点。随着新能源汽车补贴的减少,预计2019年交通部门铝消费量的增长率将继续下降。(包括回收铝)

2018年,中国电力电子行业铝消费量为520万,同比下降3.69%。2018年,电缆和光伏行业的铝消费量下降。2019年,这两个行业的订单和产量同比反弹。据估计,2019年电力电子行业的铝消费量约为544万吨。

2018年,中国机械设备铝消费量达到218万吨,同比增长10.73%。2019年的增长率已经放缓。据估计,今年铝的消费量约为222万吨。

2018年,中国耐用品铝消费量为265万吨,同比增长7.81%。据估计,2019年将消耗276万吨铝,同比增长3.89%。根据公共数据,中国空调产量将同比增长5.4%。冰箱产量同比增长2.8%,洗衣机产量同比增长6.3%,手机产量同比下降2%。

2018年,中国包装铝消费量为310万吨,同比增长12.14%。包装用铝主要集中在铝罐、利乐包、飞行机饭盒、铝瓶(饮料、喷雾剂)、化妆盒、食品袋等。目前,中国人均罐头消费量不到美国的十分之一。我们在包装方面仍有很大的发展空间。

房地产的完工推动了铝材料的消费,如建筑型材、幕墙嵌板、装饰板等。

2018年,中国建筑业铝消费量为927万吨,同比下降2.18%。2018年是中国房地产竣工面积冷的一年。竣工面积预计将在2019年增加,届时建筑部门的铝消费量预计为947万吨。

2018年,中国交通运输行业铝消费量为785万吨,同比增长2.68%,增速大幅下降10个百分点。随着新能源汽车补贴的减少,预计2019年交通部门铝消费量的增长率将继续下降。

2018年,中国电力电子行业铝消费量为520万,同比下降3.69%。2018年,电缆和光伏行业的铝消费量下降。2019年,这两个行业的订单和产量同比反弹。据估计,2019年电力电子行业的铝消费量约为544万吨。

自2019年以来,汽车产量同比下降13.85%,汽车铝市场已经预冷。

自2019年以来,汽车产量同比下降14%,与smm了解到的汽车铝板企业订单和产量表现基本一致。

在促销费政策下,家用电器耐用消费品的产量和销售量保持稳定。

根据公共数据,自2019年以来,中国空调产量同比增长5.4%。冰箱产量同比增长2.8%,洗衣机产量同比增长6.3%,手机产量同比下降2%。

减税、减费等促销政策对家电耐用品的生产和销售有一定的支持作用。

机械设备行业在经历了2018年更加时尚的趋势后,增速放缓。

根据公共数据,自2019年以来,中国空调产量同比增长5.4%。冰箱产量同比增长2.8%,洗衣机产量同比增长6.3%,手机产量同比下降2%。

2018年是机械设备生产和销售的一年。有两个原因。首先,在2008年中国“4万亿”计划的刺激下,中国从2010年开始进入基础设施和房地产快速发展的模式。对机械设备的需求激增。然而,根据企业反馈,例如,工程机械的使用寿命基本在7至10年之间。今年需求增长的很大一部分来自设备更新。其次,在一带一路政策的激励下,对机械设备出口也有一定的新需求。2019年增长放缓。

行业产能过剩模式凸显了印版、带材和箔片加工费的普遍压力

铝带供应:中国铝带和铝箔产量的变化

铝板、铝带和铝箔产能过剩导致加工费压力降低。

2018年,中国铝板带产量为1020万吨,同比增长8.51%,增速略有下降,但表现明显优于主要受出口拉动的其他铝制品。展望2018年,铝带行业的铸轧产品表现优于热轧产品,因为中美之间的贸易摩擦直接削弱了海外对热轧产品的需求。

2019年,铝板带产量将继续小幅增长2.4%左右,因为万通、华丰、中望、瑞敏等企业仍在建设新产能,但根据目前订单,需求增长有限。2019年,中国铝箔产量将保持3.8%的稳定增长。由于铝箔附加值高,出口仍有利润率,但有一定的技术门槛。

铝板带箔产能的释放已经过了高峰期,企业投资趋于谨慎。

板、带、箔出口量增速同比下降,但绝对出口量保持高位。

上海-伦敦比率的上升正在消耗出口利润。2019年板带箔出口增速将放缓,但国内板带箔在海外仍有价格优势。

板带出口约占全国产量的30%,铝箔出口约占全国产量的35%。

今年上半年,5月、6月和3月出现了一波出口抢夺潮。由于美国关税的提高和增值税的降低,今年下半年的出口量可能会比上半年弱,板带的年出口量可能会逐年下降。

影响出口量的因素分析2019年上海伦敦比2018年差得多,企业利润率受到压缩

判断出口的几个因素

1.胡润比率:年初约为7.17,现在已攀升至8.14,这意味着每吨铝损失1700元。

2.国内加工企业扩大海外客户比例(1。客户结构丰富,提高抵御风险的能力;2.海外汇款是好的)。国内客户的账户期限从30天到90天不等。也有50%的人接受。海外客户的信用证通常在7天内。

3.国内铝加工费降低:3。铝卷加工费至少3000元/吨,17年内至少4000元/吨。

4.汇率:年初为6.7,目前贬值幅度在7以上,这意味着2000美元的产品可以赚600元左右。汽车铝板市场规模分析

铝板用于汽车外壳相对较少,但空间很大。

目前,车身铝板主要是四门两盖,逐渐过渡到挡泥板等。技术突破和政策变化带来了更多空间。使用铝车体的成本压力很大:所有铝车体一般只有售价在60万-70万元以上才有利润,中高档车型四门两盖的普及率更高。然而,许多汽车制造商仍在尝试,如比亚迪

与铸铝和型材相比,铝板在客车上使用不多,但铸件数量相对饱和,车身板件的生长空间较大。

随着焊接技术的突破、铝板成本的降低以及国家政策的严格执行,汽车车身板件有了更大的发展空间。

汽车铝板市场产能和增长空间2019年同比下降13.5%,车身板需求同比下降3%

传统型号通常每7年更新一次。在模型不变的前提下,渗铝率不会有很大提高。

此外,与去年同期相比,2018年和2019年传统汽车产量出现负增长,预计在第六次全国代表大会实施后,将在2020年调整为正增长。

大多数新能源汽车使用铝发罩,一些汽车使用铝挡泥板。新能源汽车的产量增速快于燃油汽车,对铝车身板件市场有一定的拉动作用。

中国占全球270万吨汽车铝板供应量的34%。

中国大部分制造商仍处于测试阶段,预计未来1~2年的年产量将会增加。

在国内abs制造商中,诺贝利(中国)、神户制钢和南山集团的能源利用率最高。大多数其他企业正在供应一些汽车结构件、新能源汽车内板等。

随着未来两年主机厂认证的推进以及诺贝利(中国)和南山集团新增产能20万吨,保守估计abs板的产量在2020年和2021年分别达到22.3万吨/25.7万吨。

资料来源:上海有色金属网

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